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Anleitung zum Ausfüllen des IRS Formulars 8606

In diesem Artikel finden Sie eine Anleitung zum Ausfüllen des IRS-Formulars 8606 und Tipps, die Sie beachten sollten.

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2022-11-02 11:53:14 • Filed to: Tipps für PDF Formular • Proven solutions

Steuerzahler verwenden das Formular 8606 für die Meldung verschiedener Transaktionen im Zusammenhang mit dem, was der Internal Revenue Service oder IRS als "Individual Retirement Arrangements" bezeichnet und was die meisten Leute einfach als IRAs kennen. Dies sind Konten, die steuerliche Anreize beim Sparen und Anlegen von Geld für den Ruhestand bieten.

Ihre beste Lösung, um das IRS Formular 8606 auszufüllen

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Anleitung zum Ausfüllen des IRS Formulars 8606

Schritt 1: Laden Sie das Formular IRS 8606 von der Webseite der IRS herunter und öffnen Sie die heruntergeladene Datei mit der Wondershare PDFElement Software.

import irs formular pdf

Schritt 2: Wenn Sie das IRA Deduction Worksheet in der Anleitung zum Formular 1040NR, 1040 oder 1040A verwenden, ziehen Sie Zeile 12 des Arbeitsblatts von dem kleineren Wert von Zeile 10 oder Zeile 11 des Arbeitsblatts ab. Schreiben Sie das Ergebnis in die Zeile 1 des Formulars 8606. Sie können den in Zeile 1 enthaltenen Betrag nicht abziehen.

Schritt 3: Wenn Sie das Formular 8606 zum ersten Mal ausfüllen, tragen Sie in der Regel -0- in Zeile 2 ein. Andernfalls können Sie später die Tabelle Gesamtbasis verwenden, um den Betrag zu ermitteln, den Sie in Zeile 2 eintragen müssen. Es kann jedoch sein, dass Sie einen Betrag eingeben müssen, der über -0- liegt oder dass Sie den Betrag in der Tabelle erhöhen oder verringern müssen, wenn sich die Basis aus irgendeinem Grund geändert hat.

Formular 8606 Teil 1 ausfüllen

Schritt 4: Wenn Sie in den Jahren 2015 und 2016 Beiträge zu traditionellen IRAs für 2015 leisten und sowohl abzugsfähige als auch nicht abzugsfähige Beiträge haben, können Sie wählen, ob Sie die im Jahr 2015 geleisteten Beiträge zunächst als nicht abzugsfähige Beiträge und dann als abzugsfähige Beiträge behandeln oder umgekehrt.

Schritt 5: In Zeile 6 müssen Sie den Gesamtbetrag all Ihrer traditionellen, SEP- und SIMPLE-IRAs zum 31. Dezember 2015 eintragen, zusätzlich zu allen ausstehenden Prolongationen. Sie müssen bis zum 31. Januar 2016 einen Auszug erhalten, der den Wert jeder IRA am 31. Dezember 2015 ausweist. Wenn Sie jedoch Beträge, die Sie ursprünglich umgewandelt, eingebracht oder von einem fähigen Plan übertragen haben, im Jahr 2015 umgewidmet haben, tragen Sie in Zeile 6 den Gesamtwert ein, unter Berücksichtigung aller Umwidmungen dieser Beträge, einschließlich der Umwidmungen, die nach dem 31. Dezember 2015 vorgenommen wurden.

Schritt 6: Wenn Sie im Jahr 2015 Beträge aus traditionellen, SEP- oder SIMPLE-IRAs in eine Roth IRA umgewandelt haben, geben Sie in Zeile 8 den umgewandelten Nettobetrag ein. Um diesen Betrag zu berechnen, müssen Sie von dem im Jahr 2015 umgewandelten Gesamtbetrag den Teil abziehen, den Sie im Jahr 2015 oder 2016 wieder in traditionelle, SEP- oder SIMPLE-IRAs umgewandelt haben.

Schritt 7: Wenn Sie eine förderfähige Erstwohnungskäuferausschüttung aus Ihrer Roth IRA hatten und Sie für ein beliebiges Jahr ab dem Jahr 1998 bis 2010 einen Beitrag zu einer Roth IRA geleistet haben, schreiben Sie den Betrag Ihrer fähigen Ausgaben in Zeile 20, aber geben Sie nicht mehr als $10.000 ein.

Formular 8606 Teil 2 und 3 ausfüllen

Tipps und Warnungen für das IRS Formular 8606

  • Wann und wo einzureichen: Reichen Sie das Formular 8606 unter Verwendung Ihres Formulars 1040A, 1040 oder 1040NR für 2015 bis zum Fälligkeitsdatum ein, einschließlich der Verlängerungen Ihrer Steuererklärung. Wenn Sie keine Einkommenssteuererklärung abgeben müssen, aber das Formular 8606 einreichen müssen, können Sie das Formular 8606 unterschreiben und es auf einmal an die Steuerbehörde schicken, wo Sie sonst das Formular 1040, 1040A oder 1040NR einreichen würden. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf Seite 1 des Formulars Ihre Adresse angeben und auf Seite 2 des Formulars unterschreiben und das Datum eintragen.
  • Ein berechtigter Arbeitgeberplan kann ein separates Konto oder eine Rente im Rahmen des Plans führen, um freiwillige Arbeitnehmerbeiträge zu erhalten. Wenn Sie im Jahr 2015 eine geglaubte IRA hatten, verwenden Sie entweder die Regeln für eine traditionelle IRA oder eine Roth IRA, je nachdem, um welche Art es sich handelt. Weitere Informationen finden Sie in Pub. 590-A für weitere Informationen.
  • Sie müssen das Formular 8606 nicht ausschließlich für die Meldung regelmäßiger Beiträge zu Roth IRAs ausfüllen.

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Noah Hofer

staff Editor

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