Wie man Kreditkartenzahlungen in QuickBooks erfasst

Noah Hofer

2023-08-01 14:16:59 • Filed to: Business Tipps • Proven solutions

Wenn Sie eine Kreditkartenzahlung für Ihr Unternehmen verbuchen, behalten Sie den Überblick über alle finanziellen Ausgaben Ihres Unternehmens und führen auch einen guten Bericht. Seine Bedeutung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und dieser Artikel zeigt Ihnen die Schritte auf, die Sie dazu unternehmen müssen.

Wie man eine Kreditkartenzahlung in Quickbooks erfasst

Für die Erfassung von Quickbooks-Kreditkartenzahlungen folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten!

Rufen Sie Ihr QuickBooks auf und wählen Sie "Banking" aus der Menüleiste auf der linken Seite.
Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf Banking und wählen Sie das Bankkonto aus, das Sie verwenden möchten.
Wählen Sie die gewünschte Kreditkartentransaktion aus den Optionen aus und klicken Sie auf das Optionsfeld, um sie von Hinzufügen auf Überweisen zu ändern.
Klicken Sie dann auf Konto und wählen Sie "anderes Konto" aus der Dropdown-Liste. Wählen Sie z.B., woher die Zahlung kam, wenn Sie eine Überweisung auf das Kreditkartenkonto bearbeiten.
Klicken Sie auf Überweisung und wählen Sie das andere Konto, um die Details der Transaktion anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erkennen und suchen Sie die gewünschte Transaktion".
Klicken Sie in der Spalte Aktion auf "Abgleichen" und speichern Sie.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Provisionszahlungen in Quickbooks erfassen können, hilft Ihnen dieser Artikel ebenfalls weiter.

Wie man eine Gutschrift aus einer Überzahlung beantragt

In Fällen, in denen Ihr Kunde eine Überzahlung auf Ihr Konto geleistet hat, richtet QuickBooks automatisch eine Gutschrift ein. Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie das Guthaben verwenden möchten. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie das in QuickBooks tun können.

Wenden Sie das Guthaben auf eine bestehende Rechnung an. Folgen Sie dazu den nachstehenden Anweisungen.

Öffnen Sie Ihr QuickBooks und suchen Sie die Rechnung, auf die Sie die Gutschrift anwenden möchten.
Klicken Sie dann auf Zahlung erhalten, wenn Sie es gefunden haben.
Wählen Sie im Menü "Ausstehende Transaktionen" alle Rechnungen aus, auf die Sie die Gutschrift anwenden möchten und fahren Sie dann fort, auch die Gutschrift auszuwählen.
Klicken Sie auf Speichern und dann auf Schließen.

Wenden Sie die Gutschrift auf eine neue Rechnung an.

Gehen Sie zu Einstellungen und schalten Sie die Option "Guthaben automatisch anwenden" ein.
Öffnen Sie das Zahnradsymbol und wählen Sie "Konto und Einstellungen".
Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und dann auf Bearbeiten (Bleistiftsymbol) unter dem Abschnitt Automatisierung.
Markieren Sie das Kästchen neben "Guthaben automatisch anwenden".
Klicken Sie auf Speichern und dann auf Schließen.
Fahren Sie dann mit der Erstellung der Rechnung fort und die Gutschriften werden automatisch angewendet.

Guthaben als Trinkgeld anwenden
- Folgen Sie den Anweisungen wie oben beschrieben, um Ihre Rechnung zu erstellen und den Trinkgeldartikel hinzuzufügen.
- Wenn Sie noch kein Konto für Trinkgeldeinnahmen haben, sollten Sie eines anlegen.
- Dadurch wird die Gutschrift automatisch als Trinkgeld angewendet, sobald Sie die Rechnung speichern.

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