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Die 4 besten Finanzplanungsprogramme

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2022-10-18 17:11:50 • Filed to: Wünsche • Proven solutions

Finanzielle Planung ist für fast jeden Aspekt Ihres Lebens wichtig. Von der Immobilienverwaltung, der Planung von Studium und Ausbildung, dem Vermögenstransfer zwischen den Generationen bis hin zur Ruhestandsplanung - jeder Aspekt des Lebens erfordert ein gewisses Maß an Finanzplanung. Während die meisten Menschen einen Finanzberater beauftragen, um ihnen in dieser Hinsicht zu helfen, ist es wichtig zu wissen, dass diese Finanzberater die Dienste einer Finanzplanungssoftware in Anspruch nehmen müssen, um den Überblick über alle notwendigen Komponenten einer erfolgreichen Finanzplanung zu behalten.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 5 besten Finanzplanungsprogramme vor, die von den besten Finanzberatern verwendet werden.

Die 4 besten Finanzplanungsprogramme

1. eMoney Advisor

Dabei handelt es sich um eine Finanzplanungssoftware, die sich auf die Entwicklung von digitaler Beratungssoftware und Plattformen für Finanzberater spezialisiert hat. Sie wurde im Jahr 2000 von einem Finanzberater entwickelt, der ein einziges Tool für das Praxismanagement schaffen wollte, um die Finanzberatung noch effizienter zu gestalten. Neben anderen Funktionen bietet der eMoney Advisor eine zielgerichtete Planung, die sich auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden konzentriert, aggregierte Konten, erweiterte Planung, Cashflow-Management, Ruhestandsplanung und Immobilienplanung.

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Vorteile:

  • Sie wurde von einem Finanzberater entwickelt und ist daher auf die Bedürfnisse aller Finanzberater abgestimmt
  • Verfügt über hervorragende Analysen und Metriken, die die Finanzplanung erleichtern.

Nachteile:

  • Es gibt eine kostenlose Testversion, die allerdings in ihren Möglichkeiten eingeschränkt ist.

2. Finance Logix

Finance Logix ist ein Finanzplanungsprogramm, das sich auf die Beteiligung des Kunden an allen Aspekten der Finanzplanung konzentriert. Zu seinen Kunden zählen einige der größten Banken und Investment-Brokerage-Firmen. Es bietet unter anderem Ruhestandsplanung, Versicherungsplanung, Bildungsplanung, Nachlassplanung, Asset Allocation, Cashflow-Analyse und zielgerichtete Planung.

Finanzplanungs-Software

Vorteile:

  • Es verfügt über ein Kundenportal, das die Teilnahme der Kunden erleichtert.
  • Alle Daten werden mit den neuesten Online-Sicherheitsprotokollen gesichert.

Nachteile:

  • Die Einrichtung kann ein wenig schwierig sein

3. Money Tree Software

Dies ist eine weitere Finanzplanungssoftware, die von Finanzberatern entwickelt wurde. Sie gibt den Beratern alle Tools und Funktionen an die Hand, die sie benötigen, um sich in einer sich ständig verändernden und wachsenden Branche zurechtzufinden. Sie ist in zwei einzelne Hauptprogramme unterteilt, Silver Financial Planner und Total Planning Suite. Beide Programme sind für verschiedene Bereiche der Finanzplanung gedacht und befassen sich gemeinsam mit der Ruhestandsplanung, der Bildungsplanung, dem Versicherungsbedarf, der Cashflow-Analyse und sogar der zielorientierten Planung.

Finanzplanungs-Software

Vorteile:

  • Sie deckt alle Aspekte der Finanzplanung ab
  • Sie lässt sich mit Programmen von Drittanbietern integrieren

Nachteile:

  • Die verschiedenen Programme in einer Suite können ein wenig überwältigend sein

4. MoneyGuidePro

Wenn Sie auf der Suche nach einer webbasierten Finanzplanungssoftware sind, ist MoneyGuidePro die beste Lösung für Sie. Das 1985 gegründete Unternehmen ist eine der ältesten Softwares in der Branche und bietet daher einen großen Erfahrungsschatz, wenn es um Finanzmanagementlösungen geht. Im Laufe seines Bestehens hat das Tool mehr als 6 Millionen Pläne für verschiedene Kunden erstellt, die sich mit der Bildungsplanung, der Gesundheitsplanung, der Ruhestandsplanung und vielen anderen Themen befassen.

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Vorteile:

  • Es handelt sich um eine Online-Basis und ermöglicht somit eine einfache Weitergabe

Nachteile:

  • Mit einem Durchschnittspreis von $1.295 kann die Einrichtung etwas teuer werden.

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Tipps zur Verwendung von Finanzplanungssoftware

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen die Suche und Nutzung von Finanzplanungssoftware erleichtern.

  • Finden Sie die Finanzplanungssoftware, die auf die Art der Finanzplanung spezialisiert ist, die Sie durchführen möchten. Suchen Sie sich zum Beispiel ein Programm, das sich auf Bildungsgelder konzentriert, wenn Sie etwas Geld für das Studium Ihres Kindes ansparen möchten.
  • Entscheiden Sie, ob Sie ein desktopbasiertes Programm oder ein onlinebasiertes Programm wünschen. Auch diese Entscheidung hängt von der Art der Finanzplanung, die Sie durchführen möchten und von der Sensibilität der Informationen ab.
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Noah Hofer

staff Editor

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