Transformieren Sie das Finanzwesen mit sicheren und effizienten PDFs
Kundenerfolg | Finanzdienstleistungen
Unternehmensprofil
Name: Petr Mrhálek
Standort: Prag, Tschechische Republik
Position: Manager für medizinische Aufzeichnungen
CITIC Europe hat seine Gewinnmarge um über 50% verbessert
Einige unserer Benutzer verwenden seit mehreren Jahren Adobe Acrobat PRO. Adobe ist jedoch keine günstige Lösung und wir haben nach einer Alternative gesucht, die dieselbe oder eine ähnliche Funktionalität bietet und günstiger ist - wir haben uns für die Wondershare PDFelement Software entschieden und damit etwa 50 % der Kosten gespart.
Petr Mrhálek | IT Manager, Citic Europe
Profil
Name: Kirsten Raynor
Standort: Auckland, Neuseeland
Position: IT Manager
Durch den Wechsel zu Wondershare PDFelement konnte die Maurice Trapp Gruppe ihre Kosten um weitere 50% senken.
Wir waren mit dem Funktionsumfang und insbesondere mit den Bearbeitungsmöglichkeiten für PDF-Dokumente zufrieden. Die Möglichkeit, Seiten per Drag & Drop zusammenzuführen oder zu exportieren, hat sich als sehr hilfreich erwiesen.
Kirsten Raynor | IT Manager
Führende globale Unternehmen vertrauen auf unsere Lösungen.
PDFs sind für Finanzdienstleistungen sehr nützlich.
Transformieren Sie das Finanzwesen mit sicheren und effizienten PDFs.
1. Die Verwaltung großer Mengen von Finanzdokumenten stellt eine große Herausforderung dar.
2. Manuelle Prozesse können Fehler, Ineffizienzen und Sicherheitsrisiken verursachen.
3. PDFelement bietet eine Komplettlösung für Finanzdienstleister und Institutionen.
Täglich werden PDFs in Form dieser Finanzdokumente erscheinen.
W-9, Steuerformulare, Quittungen, Kontoauszüge, Kaufaufträge, Kassenzettel und Einzahlungsbelege.
PDF-Dokumente erleichtern die Workflows im Finanz- und Versicherungswesen.
Verbessern Sie die Produktivität, optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften und erhöhen Sie die Sicherheit.
Sicherheit und Compliance
Finanzdienstleister sehen sich mit wachsenden Anforderungen der Regulierungsbehörden konfrontiert, und automatisierte, konforme PDF-Dokumente helfen dabei, sichere Antragsverfahren und Änderungen zu gewährleisten.
Überlegene Kundenerfahrung
Im Vergleich zu Dokumenten in Papierform können digitale Dokumente auf jeder Plattform zuverlässig verwendet werden, so dass Kunden sich von überall aus (auch über mobile Geräte) anmelden, verlängern oder finanzielle Transaktionen durchführen können.
Operative Effizienz
Mit digitalen Dokumenten können Finanzdienstleister ihre Abhängigkeit von Dokumenten in Papierform verringern und so ein neues Maß an betrieblicher Effizienz erreichen, die Versandkosten und Transaktionszeiten senken, die Transparenz und Sicherheit verbessern und die Geschwindigkeit der Geschäfte erhöhen.
Dokument-Automatisierung
Die Datenextraktion aus Dokumenten wie Rechnungen ist im Finanzwesen von entscheidender Bedeutung. Durch die Automatisierung dieses Prozesses werden Workflows rationalisiert, Fehler reduziert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessert, so dass der Bedarf an menschlicher Beteiligung möglicherweise minimiert wird.
PDF ist das bevorzugte Format für diese Finanzexperten.
Buchhalter, Finanzanalyst, Rechnungsprüfer, CFO, etc.,
PDFelement hilft Ihnen bei der Einhaltung des HIPAA.
Datenanalyse Vertragsprüfung und
Management Finanzberichterstattung und
Analyse Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und
Audit Support Kundenkommunikation und
Zusammenarbeit
Herausforderung
Die Verarbeitung großer Mengen von Rechnungen in Papierform ist zeitaufwändig und fehleranfällig.
PDFelement Lösungen
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1
OCR (Optical Character Recognition): Verwenden Sie OCR, um Rechnungsinformationen wie den Namen des Lieferanten, die Rechnungsnummer, das Datum und die Beträge aus gescannten Dokumenten zu extrahieren.
-
2
Datenextraktion: Extrahieren Sie automatisch wichtige Datenfelder und füllen Sie sie in ein strukturiertes Format, wie eine Excel-Tabelle.
-
3
Datenvalidierung: Überprüfen Sie die extrahierten Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit, um die Datenintegrität sicherzustellen.
Tipps und Tricks
Herausforderung
Die manuelle Verwaltung von Verträgen kann zu Fehlern, Verzögerungen und Nichteinhaltung von Vorschriften führen.
PDFelement Lösungen
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1
Elektronische Signaturen: Nutzen Sie elektronische Signaturen, um den Prozess der Vertragsunterzeichnung zu optimieren, die Bearbeitungszeit zu verkürzen und die Authentizität sicherzustellen.
-
2
Zentralisierte Speicherung: Speichern Sie Kreditanträge und unterstützende Dokumente in einem zentralen, sicheren Cloud-basierten Repository.
-
3
PDFs organisieren: PDFs zusammenführen/aufteilen und Seiten für eine effiziente Berichtsverwaltung organisieren.
-
4
Chatten mit PDFs: Nutzen Sie PDF-Tools, um Dokumente auf mögliche Risiken und Compliance-Probleme zu überprüfen und zu analysieren.
Tipps und Tricks
Herausforderung
Sorgen Sie für eine genaue und rechtzeitige Verwaltung von Rezepten.
PDFelement Lösungen
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1
Daten-Aggregation: In PDF konvertieren - Sammeln Sie Finanzdaten aus verschiedenen Quellen, wie z.B. PDFs, Tabellenkalkulationen und Datenbanken, an einem zentralen Ort.
-
2
Datenanalyse: Chatten mit PDFs - Verwenden Sie PDF-Analyse-Tools, um wichtige Finanzkennzahlen zu extrahieren und Analysen durchzuführen, z. B. zur Berechnung des ROI, zur Ermittlung von Trends und zur Risikobewertung.
-
3
Berichte: Erstellen als PDF - Generieren Sie individuelle Finanzberichte, einschließlich Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Rechnungen, in einem einheitlichen Format.
Tipps und Tricks
Herausforderung
Die Vorbereitung auf Audits und die Einhaltung von Finanzvorschriften kann ein anspruchsvoller und langwieriger Prozess sein.
PDFelement Lösungen
-
1
Speicherung und Abruf von Dokumenten: Speichern Sie Finanzdokumente in einem sicheren, durchsuchbaren Repository für einfachen Zugriff und Compliance-Audits.
-
2
Metadaten-Verwaltung: Weisen Sie den Dokumenten relevante Metadaten zu, z. B. Schlüsselwörter, Datumsangaben und Dateitypen, um die effiziente Suche und den Abruf zu erleichtern.
-
3
Prüfpfad: Führen Sie einen eindeutigen Prüfpfad für die Erstellung, Änderung und den Zugriff auf Dokumente, um die Einhaltung von Vorschriften und die Verantwortlichkeit nachzuweisen.
Herausforderung
Die gemeinsame Nutzung von Rechtsdokumenten und die Zusammenarbeit mit Mandanten kann ineffizient und fehleranfällig sein.
PDFelement Lösungen
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1
Cloud-Speicher: Speichern Sie Dokumente in einem Cloud-basierten Repository für einfachen Zugriff und gemeinsame Nutzung.
-
2
Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie mehreren Benutzern die Zusammenarbeit an Dokumenten und verbessern Sie so Effizienz und Kommunikation.
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