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Wie man CSV in QuickBooks importiert

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2022-10-28 14:32:17 • Filed to: Business Tips • Proven solutions

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Transaktionen aus CSV in QuickBooks importieren. Der CSV-Import in QuickBooks ist nicht kompliziert, so dass die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung leicht zu verstehen und zu befolgen ist. Diese Daten sind wichtig, weil Sie vielleicht irgendwann einmal Änderungen in CSV-Dateien benötigen.

Der Prozess des CSV-Imports in QuickBooks

In Ihrem Unternehmen kann der Zeitpunkt kommen, an dem Sie eine CSV-Datei aktualisieren, konvertieren oder neu erstellen müssen. Dann ist der QuickBooks CSV-Import sehr nützlich. CSV bedeutet Comma-Separated Values, also durch Kommata getrennte Werte. CSV-Dateien sind sehr einfache Textdateien, die meist tabellarische Daten enthalten. Daher werden die Felder in jeder Datei durch Kommas voneinander getrennt. Damit Sie Transaktionen aus dem CSV-Format in QuickBooks importieren können, muss auf Ihrem Computer das Toolkit "QuickBooks Import Excel and CSV" installiert sein. Dieses Toolkit enthält verschiedene Dinge wie einen Ordner mit CSV- und XLS-Beispielen, erlaubte Felder und ein Handbuch zum Importieren von Formularen in Excel und CSV. Der Ordner CSV-Beispiele enthält vier Beispiele für CSV-Dateien, die jeden Listentyp repräsentieren. Die XLS-Beispielmappe enthält eine einzelne Excel-Datei mit vier Arbeitsblättern, die jeden Listentyp darstellen. Die zulässigen Felder sind ein Referenzhandbuch, das die verfügbaren Felder für den CSV- und Excel-Import erläutert. Das Handbuch für den Import aus CSV und Excel ist in der Regel ein PDF-Dokument mit Anweisungen, Hinweisen und bewährten Verfahren. Nachdem Sie dieses Toolkit heruntergeladen und installiert haben, können Sie mit dem QuickBooks CSV-Import beginnen.

Nachfolgend finden Sie die Vorgehensweise für den QuickBooks CSV-Import

  • Wählen Sie im linken Menü "Banking".
  • Wählen Sie "Dropdown aktualisieren" oder "Transaktionen manuell hochladen".
  • Wählen Sie "Hochzuladende Datei"/"Datei hochladen".
  • Wählen Sie dann "Durchsuchen", um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie gespeichert haben.
  • Wählen Sie "Weiter".
  • Wählen Sie im QuickBooks-Konto das zu importierende Konto aus
  • Wählen Sie "Weiter".
  • Je nach Format Ihrer CSV-Datei ordnen Sie die Felder
  • Gehen Sie auf "Weiter"
  • Wählen Sie die zu importierenden CSV-Dateien
  • Gehen Sie auf "Weiter"
  • Sagen Sie "Ja" zu der in der Benachrichtigung angegebenen Nummer
  • Klicken Sie nach der Bestätigung des Imports auf "Fertigstellen".
  • Im Fenster der heruntergeladenen Transaktionen sehen Sie die aus den CSV-Dateien importierten Transaktionen.

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Das solide Buchhaltungstool FreshBooks scheint die bessere Alternative zu QuickBooks zu sein. Er bedient eine Kundengruppe, die mehr Dienstleistungen als Waren anbietet. Einige dieser Personen sind Freiberufler. Viele der Kunden, die FreshBooks als Buchhaltungssoftware verwenden, behaupten, dass die leistungsstarken Funktionen von FreshBooks sehr gut sind. Einige der Aktivitäten, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Finanzen mit dieser Buchhaltungssoftware durchführen können, sind der CSV-Import in FreshBooks. Ermöglicht wird dies durch Skyvia, eine Cloud-to-Cloud-Anwendung. Sie ermöglicht das Laden verschiedener CSV-Dateien aus mehreren Dateispeichern und kann diese auf einmal importieren. Es ist auch möglich, eine einzelne Datei in mehrere zusammenhängende FreshBooks-Objekte zu importieren. FreshBooks ist definitiv eine bessere Alternative.

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Noah Hofer

staff Editor

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