Es ist üblich, dass US-Bürger das Formular 8862 ausfüllen, um nicht gewährte Steuergutschriften zurückzufordern. Allerdings kann dieses Formular für Neulinge aufgrund der vielen Formularfelder kompliziert sein. Sie können zwar die entsprechende Anleitungsdatei herunterladen, aber Sie brauchen mehr Anleitung, um das IRS-Formular 8862 mühelos und effektiv auszufüllen und einzureichen.
Zum Glück finden Sie in diesem Artikel eine detaillierte Anleitung, wie Sie das Formular 8862 fehlerfrei ausfüllen.
In diesem Artikel
Wann benötigen Sie das IRS-Formular 8862?
Das IRS-Formular 8862 ist ein Formular, das Sie einreichen, um bestimmte Steuergutschriften zurückzufordern, die vom IRS aus anderen Gründen als Rechen- oder Schreibfehlern nicht anerkannt wurden. Zu diesen Steuergutschriften gehören u.a. die Kindersteuergutschrift, die Einkommenssteuergutschrift, die American Opportunity Credit und die zusätzliche Kindersteuergutschrift.
Wenn Ihnen Steuergutschriften aufgrund von Umständen verweigert wurden, die nun von dem IRS geklärt wurden, können Sie das IRS-Formular 8862 ausfüllen, um die Gutschrift zurückzufordern. Wenn Sie nun alle Voraussetzungen erfüllen und für solche Gutschriften in Frage kommen, können Sie das Formular ausfüllen und an den IRS senden.
Wie man das IRS-Formular 8862 ausfüllt
Das IRS-Formular 8862 sollte ordnungsgemäß ausgefüllt werden. Wenn Sie versehentlich oder absichtlich falsche Informationen in die dafür vorgesehenen Felder eingeben, können Sie es schwer haben, das Chaos zu korrigieren und die Steuergutschrift zurückzufordern. Um dieses Chaos zu vermeiden, geben wir Ihnen die richtigen Richtlinien für das Ausfüllen des IRS-Formulars 8862.
1. IRS-Formular 8862 herunterladen und PDFelement installieren
Wenn Sie das IRS-Formular 8862 ausfüllen, müssen Sie vorsichtig sein. Fehler können sich als kostspielig erweisen und Ihnen die Chance nehmen, Ihre Gutschrift umgehend zu erhalten. Offensichtlich wollen Sie nicht in diese Richtung gehen.
Daher benötigen Sie ein Tool, das Ihnen hilft, das IRS-Formular 8862 reibungslos und genau auszufüllen. Die gute Nachricht ist, dass Sie einen geeigneten PDF-Editor verwenden und Ihr IRS-Formular 8862 effektiv ausfüllen können.
Wondershare PDFelement - PDF Editor Es ist zweifelsohne der beste PDF-Editor zum Ausfüllen des IRS-Formulars 8862. Dank der Sammlung von Funktionen zur Formularbearbeitung, erstaunlicher Geschwindigkeit, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit. Es ist ein leistungsstarker Formular-Editor und bietet praktisch alles, was Sie von einem modernen PDF-Editor erwarten.
Die folgenden Schritte veranschaulichen, wie Sie das IRS-Formular 8862 und das fertige PDF-Element herunterladen, um das Formular auszufüllen.
Schritt 1 Rufen Sie mit einem geeigneten Browser auf Ihrem Computer die Homepage des IRS auf und klicken Sie auf den Link "Formular 8862". Dieses Formular liegt im PDF-Format vor und wird automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen.
Schritt 2 Jetzt müssen Sie Wondershare PDFelement herunterladen, um das Ausfüllen Ihres IRS-Formulars 8862 zu erleichtern. Sie können die kostenlose Testversion herunterladen oder die kostengünstige Premium-Version kaufen.
Schritt 3 Wenn PDFelement heruntergeladen ist, klicken Sie auf die .exe-Datei und führen Sie sie auf Ihrem Gerät aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um PDFelement erfolgreich auf Ihrem Computer zu installieren.
Tipps
Verwenden Sie die neueste Version des IRS-Formulars 8862 - Aktualisierte Versionen des IRS-Formulars enthalten möglicherweise neue Felder oder Anpassungen, die korrekt ausgefüllt werden müssen. Andernfalls machen Sie möglicherweise nicht alle erforderlichen Angaben und Ihr Antrag kann abgelehnt werden.
Verwenden Sie die richtigen PDF-Bearbeitungstools, um das Ausfüllen der entsprechenden Felder des IRS-Formulars 8862 zu erleichtern. Zum Glück erfüllt Wondershare PDFelement die Bedürfnisse des Benutzers.
2. Ausfüllbare Felder im IRS-Formular 8862 hinzufügen (optional)
Das heruntergeladene IRS-Formular 8862 kann entweder interaktiv oder nicht interaktiv sein. Wenn es sich um ein interaktives Formular handelt, können Sie es direkt und ohne zusätzliche Bearbeitung ausfüllen. Andererseits kann ein nicht-interaktives Formularfeld nicht direkt ausgefüllt werden.
Sie benötigen einen geeigneten Formularfüller wie PDFelement, um es interaktiv zu machen. Wenn Ihr IRS-Formular 8862 nicht interaktiv ist, verwenden Sie PDFelement, um es in ein interaktives Formular zu konvertieren, wie unten gezeigt.
Schritt 1 Öffnen Sie Wondershare PDFelement auf Ihrem Gerät und laden Sie das IRS-Formular 8862, das Sie heruntergeladen haben.
Schritt 2 Wenn das Formular hochgeladen ist, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Registerkarte "Formular", um auf verschiedene Formularfeldoptionen zuzugreifen.
Schritt 3 Wählen Sie die gewünschten Formularfelder aus und platzieren Sie sie im Zielbereich Ihres IRS-Formulars 8862. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf das "Speichern" Symbol, um die Änderungen zu speichern.
3. IRS-Formular 8862 mit PDFelement ausfüllen
Wenn Sie das heruntergeladene IRS-Formular 8862 auf PDFelement öffnen, werden Sie feststellen, dass es aus fünf Teilen besteht, nämlich Teil I bis Teil V. Die folgende Anleitung zeigt, wie Sie die jeweiligen Teile des IRS-Formulars 8862 ausfüllen.
Teil I des IRS-Formulars 8862
In diesem Abschnitt machen Sie zwei wichtige Angaben: Das Ziel-Steuerjahr, für das die Steuer nicht anerkannt wurde und die Art der Gutschrift, die Sie beantragen. Sie markieren das entsprechende Kontrollkästchen für die Zieloption.
Teil II des IRS-Formulars 8862
Dieser Abschnitt ist nur nützlich, wenn Sie eine Einkommensanrechnung beantragen. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Teil fort. Wenn Sie die Option der Einkommensanrechnung gewählt haben, kreuzen Sie bei den beiden gestellten Fragen das richtige Kästchen an und geben Sie gegebenenfalls die richtigen Antworten für die restlichen Fragen an.
Teil III des IRS-Formulars 8862
Dieser Abschnitt ist relevant, wenn Sie eine Kindersteuergutschrift beantragen. Hier geben Sie die Details des Kindes und ggf. Abhängigkeiten an. Geben Sie dann die Details in die entsprechenden Textfelder ein und markieren Sie die richtigen Optionen in den vorgesehenen Kontrollkästchen.
Teil IV des IRS-Formulars 8862
Dieser Teil ist nur relevant, wenn Sie die American Opportunity Tax Credit beantragen. Hier müssen Sie die Fragen für alles, was Sie beanspruchen, beantworten. Geben Sie den Namen des Studenten bzw. der Studenten in das entsprechende Feld ein und kreuzen Sie bei den anderen Fragen die richtigen Kästchen an.
Teil V des IRS-Formulars 8862
Dies ist der letzte Teil des IRS-Formulars 8862. In diesem Abschnitt beantragen Sie die Kindersteuergutschrift für ein anspruchsberechtigtes Kind von mehr als einer Person (außer Ihrem Ehepartner). Geben Sie den Namen des Kindes und die Adresse an, an der Sie mit dem Kind leben.
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und füllen Sie die in diesem Abschnitt geforderten Angaben korrekt aus.
Tipps zum Ausfüllen des IRS-Formulars 8862
Wenn das Formular nicht interaktiv ist, machen Sie es mit geeigneten Tools wie PDFelement interaktiv.
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Formular ausfüllen. Sie können das IRS-Formular 8862 auf der Webseite des IRS herunterladen.
Machen Sie genaue Angaben, denn falsche Angaben können zu schweren Strafen führen.
Wie man das IRS-Formular 8862 einreicht
Sobald Sie das IRS-Formular 8862 ausgefüllt haben, können Sie es online oder per Post einreichen. Fast alle Online-Steuererklärungsprogramme bieten das IRS-Formular 8862 an. Daher können Sie diese Datei elektronisch versenden, indem Sie sie den übrigen Steuererklärungsdateien beifügen.
Außerdem können Sie es an die E-Mail-Adresse senden, die in dem separaten Schreiben angegeben ist, das Sie von dem IRS erhalten haben und in dem Sie aufgefordert werden, das Formular auszufüllen. Unabhängig davon, ob Sie es elektronisch oder per Post versenden, müssen Sie das IRS-Formular 8862 nicht ausdrucken und unterschreiben.
Leute fragen auch
Das IRS-Formular 8862 besteht aus mehreren Feldern, in denen Sie leicht hängen bleiben können, insbesondere wenn Sie ein Neuling sind. Viele Menschen stürzen sich auf das Internet und haben Fragen zum IRS-Formular 8862. Einige der beliebtesten Fragen und Antworten sind:
1. Warum verweigert der IRS die Steuergutschrift für Kinder?
Wenn Sie die Kindersteuergutschrift beantragen, ist es nicht garantiert, dass Sie für die Gutschrift zugelassen und qualifiziert sind. Es kann vorkommen, dass der IRS Ihnen eine Kindersteuergutschrift verweigert, wenn Sie die Qualifikationsanforderungen nicht erfüllen. Zu den Gründen für den Ausschluss von der Kindersteuergutschrift gehören die folgenden:
● Wenn das Kind nicht mit Ihnen verwandt ist.
● Wenn das Kind während eines Zeitraums, der die Hälfte des Steuerzeitraums nicht überschreitet, nicht mit Ihnen im selben Haus gelebt hat.
● Wenn das Alter, der Studenten- und der Behindertenstatus die Qualifikation beeinflussen werden.
● Wenn Ihr Kind eine gemeinsame Steuererklärung mit einer anderen Person einreicht.
2. Warum wird jemandem die Anrechnung seines Einkommens verweigert?
Sie sind auf jeden Fall anspruchsberechtigt, wenn Sie einen echten Anspruch auf eine Einkommensanrechnung haben. Es gibt jedoch mehrere Fälle, in denen Ihnen die Anrechnung von Arbeitseinkommen verweigert werden kann. Dazu gehören:
● Wenn Sie die erste Option unter Erwerbseinkommen anklicken, ist dies nicht der einzige Grund, warum Sie gekürzt/gestrichen wurden.
● Wenn Sie die Fragen nicht für alle Kinder beantworten.
● Wenn Sie kein Staatsbürger der USA sind und sich nicht länger als ein Jahr in den USA aufgehalten haben.
● Wenn Sie keine genauen Angaben machen.
3. Was passiert, wenn die EIC abgelehnt wird?
Die Einkommenssteuergutschrift ist erstattungsfähig und für niedrige und moderate US-Steuerzahler verfügbar. Die EIC kann jedoch aus vielen Gründen nicht anerkannt werden. Falls die Steuer nicht anerkannt wird, weil es sich nicht um einen Rechen- oder Schreibfehler handelt, können Sie das IRS-Formular 8862 einreichen, bevor der IRS Ihnen grünes Licht für die erneute Nutzung des Dienstes gibt.
Es ist wichtig zu wissen, dass Sie das IRS-Formular 8862 nur einmal für jede Gutschrift einreichen müssen, die Ihnen verweigert wird. Bei versuchtem Betrug beim Ausfüllen des Formulars werden Sie zehn Jahre lang nicht mehr zugelassen.
Fazit
Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, werden Sie sich nicht mehr schwer tun, das IRS-Formular 8862 auszufüllen. Dieses Formular hat mehrere Felder und Sie brauchen einen guten PDF-Formularausfüller, um Ihre Arbeit zu erleichtern und effektiver zu gestalten.
Zum Glück haben wir in diesem Artikel herausgefunden, wie Wondershare PDFelement die Probleme beim Ausfüllen des Steuerformulars 8862 löst. Laden Sie PDFelement noch heute herunter, um das Ausfüllen des IRS-Formulars 8862 und anderer PDF-Formulare zu vereinfachen.
