Lernen Sie, wie man Kontoauszüge in Excel organisiert

Kontoauszüge sind Dateien von der Bank, die alle Transaktionen auf Ihrem Bankkonto in einem Monat auflisten. Es wird angezeigt, wie viel auf Ihr Konto ein- und ausgezahlt wurde, wie hoch Ihr ausstehender Saldo ist, wie viel Sie sich leihen können und vieles mehr. Es ist ratsam, die Daten in einer Tabelle zusammenzustellen, damit Sie den Fluss Ihres Geldes besser verstehen können. Das hilft Ihnen auch bei der Budgetierung. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen also, wie Sie Kontoauszüge in Excel organisieren können.

Als Bonus zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Wondershare PDFelement einen Kontoauszug von PDF in Excel konvertieren können. Wenn Sie möchten, können Sie dieses Tool auch zur Verwaltung und Organisation Ihrer Kontoauszüge verwenden.

Teil 1. Wie organisiert man Kontoauszüge in Excel?

Banken formatieren Kontoauszüge so, dass Sie sie leicht verstehen können. Trotzdem ist es nicht so einfach wie das Lesen eines Kinderbuches. Das gilt vor allem dann, wenn Sie versuchen, Unstimmigkeiten festzustellen - Zahlen, die nicht mit denen auf Ihrem letzten Kontoauszug übereinstimmen.

Deshalb empfiehlt es sich, Ihre Kontoauszüge in Excel zu organisieren. Sie können die Daten der vorherigen Kontoauszüge nebeneinander in einem Dokument haben. Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Dateien hin- und herwechseln, was manche Leute schwindelig machen kann.

Teil 1.1. Wie man einen Kontoauszug in Excel erstellt, indem man ein PDF konvertiert

Die Sache ist die: Die meisten Banken versenden Auszüge im PDF-Format. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie müssen die Daten aus dem PDF nicht manuell in eine Excel-Datei kodieren. Mit Tools wie Wondershare PDFelement können Sie sie konvertieren. Und da Wondershare PDFelement so benutzerfreundlich ist, werden Sie damit keine Probleme haben.

Mit der Konvertierungsfunktion von Wondershare PDFelement können Sie PDFs in das Tool importieren und sie in andere Formate konvertieren. Das gilt auch für alle Microsoft Office-Formate, wie Excel. Der Converter ist leistungsstark. Das Tool verfügt über OCR, was äußerst hilfreich ist, wenn der Kontoauszug nicht bearbeitbar ist. Die meiste Zeit ist er nämlich aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen nicht bearbeitbar.

Außerdem können Sie mit einer Option in Wondershare PDFelement alle PDF-Seiten in einem Excel-Blatt zusammenfassen, anstatt sie auf verschiedene Blätter zu verteilen. Damit ist es noch einfacher, den Inhalt des Dokuments zu verstehen.

Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Konvertierungsfunktion von Wondershare PDFelement nutzen können.

1. Öffnen Sie Wondershare PDFelement > klicken Sie auf PDF konvertieren.

2. Wählen Sie Ihren Kontoauszug aus.
3. Legen Sie Excel(*xls) oder Excel(*xlsx) als Ausgabeformat fest.

4. Optional können Sie auf Einstellungen klicken, um zusätzliche Funktionen des Converters wie OCR zu aktivieren oder zu deaktivieren.

5. Geben Sie den gewünschten Ausgabeordner und Dateinamen an.
6. Klicken Sie auf OK.

Alternativ dazu:

1. Öffnen Sie Ihren Kontoauszug mit Wondershare PDFelement.
2. Gehen Sie auf die Registerkarte Konvertieren.

3. Klicken Sie auf "In Excel".

4. Klicken Sie optional auf Einstellungen und schalten Sie zusätzliche Einstellungen ein oder aus.
5. Fügen Sie den gewünschten Dateinamen und den Ausgabeordner hinzu.
6. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Sie können auch die anderen Funktionen von Wondershare PDFelement nutzen. Mit der Funktion "PDFs kombinieren" können Sie zum Beispiel mehrere Kontoauszüge zu einem einzigen zusammenführen, bevor Sie ihn in Excel konvertieren. Alternativ können Sie die Funktion "Im Stapel konvertieren" verwenden, um sie in einem Rutsch zu konvertieren, während Sie sie als separate Dateien behalten.

Teil 2. Wie bearbeitet und erstellt man einen Kontoauszug in Excel?

Sie konvertieren die Datei nicht einfach und machen Feierabend. Denken Sie daran, dass PDF und Excel zwei unterschiedliche Formate sind, die sich nicht so stark ähneln wie PDF und Word. Excel ist eine Tabellenkalkulation - alles ist streng in Zeilen und Spalten von Zellen enthalten. Das ist bei PDF nicht der Fall. Daher kann sich das Format nach der Konvertierung ändern. Es liegt an Ihnen, die Datei so zu bearbeiten, dass sie verständlicher und nachvollziehbarer wird.

Hier ist, was Sie tun müssen.

Teil 2.1. Wie man Kontoauszüge in Excel bearbeitet: Organisieren der Datei

Sie müssen die Excel-Datei bereinigen oder organisieren. Die Daten aus dem PDF erscheinen möglicherweise ab einer zufälligen Zelle. Das wollen Sie natürlich nicht. Sie werden viel Zeit damit verbringen, herauszufinden, wo die Dinge sind. Der genaue Grund, warum Sie Ihre Kontoauszüge in MS Excel organisieren, ist, dass Sie dies vermeiden können.

1. Beginnen Sie damit, die Spalten zu benennen: Beschriftung, Zahl, etc. Diese kommen in Zeile 1.

2. Verschieben Sie die Daten einen nach dem anderen, so dass die Datensätze in Zeile 2 beginnen. Überprüfen Sie den Original-Bankauszug, um sicherzustellen, dass die Aufzeichnungen übereinstimmen und keine Zahl verlegt wird.

Teil 2.2. Wie man Kontoauszüge in Excel bearbeitet: In Tabellen konvertieren

Um die Kalkulationstabelle noch verständlicher zu machen, können Sie Pivot-Tabellen verwenden. Pivot-Tabellen eignen sich hervorragend für die Zusammenfassung von Daten, für Analysen und Vergleiche. Sie können Spalten und Zeilen hinzufügen, das Layout ändern und die Tabelle anpassen, ohne die Quelldaten zu aktualisieren.

Außerdem sind Pivot-Tabellen einfach zu verwenden. Sie können die Felder verschieben, um sie so anzuordnen, dass sie für Sie leicht zu verstehen sind. Wenn Sie also Ihre Kontoauszüge in Excel organisieren wollen, müssen Sie lernen, wie Sie dieses wichtige Tool verwenden.

1. Öffnen Sie Ihren formatierten Kontoauszug in Microsoft Excel.
2. Klicken Sie auf Start > Als Tabelle formatieren.

3. Wählen Sie einen Tabellenstil und klicken Sie auf OK. Die Datensätze in der PDF-Datei werden nun in einer Tabelle angezeigt.
4. Klicken Sie auf "Mit Pivot-Tabelle zusammenfassen" > OK.

5. Ziehen Sie auf der rechten Seite die Spalte "Beschreibung" oder "Kategorie" oder die entsprechende Spalte in Ihrer Kontoauszugsdatei. Legen Sie sie im Feld der "Zeilen" ab.

6. Ziehen Sie die Felder "Geldausgang", "Geldeingang", "Kredite", "Summe der Kredite", "Summe der Belastungen", etc. und legen Sie sie im Feld der "Werte" ab.
7. Angenommen, Sie möchten die Summe oder die Differenz von Soll und Haben berechnen oder andere Berechnungen durchführen. Verwenden Sie ein berechnetes Feld. (Wir werden dies hier nicht behandeln, da es ein eigenes Thema ist).

Fazit

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben analysieren. Auf diese Weise können Sie eine intelligente Budgetplanung vornehmen. So können Sie ausrechnen, wie viel Sie ausgeben können und wie viel Sie sparen müssen, um nicht in Schulden zu versinken. Das geht am besten, indem Sie Ihre Kontoauszüge in einer Tabellenkalkulation wie Excel organisieren.

Wondershare PDFelement kann Ihnen dabei helfen. Es kann Ihre Kontoauszüge von PDF in Excel konvertieren. Mit seinem leistungsstarken Converter und Editor kann Wondershare PDFelement sogar gescannte/nicht editierbare PDFs in Excel-Dateien konvertieren. Außerdem bietet das Tool einen Stapel-Converter, mit dem Sie mehrere Kontoauszüge mit wenigen Klicks in Excel-Dateien konvertieren können. Mit seinen umfangreichen Funktionen ist Wondershare PDFelement ein Tool, mit dem Sie Ihre Kontoauszüge organisieren können.